Automatyzacje z jednym krokiem AI
Większość „automatyzacji z AI” to zwykła automatyzacja, w której AI robi jedną rzecz: klasyfikuje zgłoszenie, wyciąga dane z PDF, pisze streszczenie. Reszta to reguły, które da się sprawdzić. Tak to buduję.
Co wdrażam
Klasyfikacja zgłoszeń
Mail, formularz albo wiadomość z czatu dostaje kategorię, pilność i osobę. Niepewne przypadki trafiają do kolejki dla człowieka, nie do losowego działu.
Dane z dokumentów
Faktury, zamówienia, umowy, CV: z PDF albo skanu do pól w systemie. Z poziomem pewności przy każdym polu i kolejką do ręcznego sprawdzenia.
Streszczenia i notatki
Nagranie spotkania, rozmowa telefoniczna, wątek mailowy: notatka w CRM z ustaleniami i następnym krokiem. Do zatwierdzenia jednym kliknięciem.
Treści z Waszych danych
Opisy produktów z arkusza cech, wersje językowe, szkice postów. W stylu firmy. Publikację zatwierdza człowiek.
Dopasowanie i porządek w danych
Łączenie duplikatów, dopasowanie płatności do faktur, uzupełnianie brakujących pól z dokumentów. AI proponuje, reguła sprawdza, człowiek zatwierdza wyjątki.
Platformy
Make, n8n, Zapier, Power Automate, Workato. Gdy połączeń jest kilka, logika się zmienia i ktoś u Was chce ją klikać.
Własny kod
Gdy liczy się koszt stały przy dużej liczbie dokumentów, gdy łącznika nie ma albo gdy logika jest za trudna na klocki. Z logiem, ponawianiem i alertem.
W Salesforce
Flow i Prompt Builder, gdy wszystko dzieje się w Salesforce. Jeden krok AI w zwykłym Flow, na osobnym użytkowniku.
Jak to przebiega
Mapa przepływu
Co wchodzi, co wychodzi, kto dziś robi to ręcznie, co się dzieje przy błędzie. Godzina rozmowy i kilka prawdziwych przykładów.
Jeden krok AI
Dokładnie który krok robi AI i po czym poznamy, że zrobiło go dobrze. Reszta przepływu to reguły.
Prototyp na danych z przeszłości
Sto ostatnich zgłoszeń albo faktur. Wynik AI obok decyzji człowieka. Procent zgodności znacie, zanim cokolwiek ruszy.
Uruchomienie z kolejką wyjątków
Przypadki pewne idą dalej same, niepewne czekają na człowieka. Próg pewności ustalamy razem i możemy go przesuwać.
Opieka
Nowe typy dokumentów, zmiana formatu u dostawcy, nowy model. Miesięczny przegląd kolejki wyjątków: co AI myli najczęściej.
Platforma czy własny kod
Platforma (Make, n8n, Zapier, Power Automate, Workato)
Szybki start, gotowe łączniki, zmiany bez programisty. Koszt rośnie z liczbą operacji. Dobre, gdy przepływów będzie kilka i ktoś u Was zechce je rozwijać. Dokumentuję tak, żebyście mogli.
Własny kod
Koszt stały niezależnie od liczby dokumentów, pełna kontrola nad logiką i danymi, łatwiejsze testy. Wymaga kogoś, kto to utrzyma. Dobre przy dużych wolumenach, nietypowej logice i danych, które nie powinny przechodzić przez kolejnego dostawcę.
Często łączę oba: platforma do łączenia systemów, własny kod do jednego trudnego kroku.
Pytania o automatyzacje
Make, n8n czy własny kod?
Zależy od liczby przepływów, wolumenu i tego, kto będzie to rozwijał. Jeśli macie już jedną z platform, zaczynam od niej. Propozycję z za i przeciw dostajecie po pierwszej rozmowie.
Jak dokładne jest wyciąganie danych z PDF?
Zależy od dokumentów: czytelne faktury od stałych dostawców wychodzą bardzo dobrze, skany i nietypowe układy gorzej. Dlatego mierzę to na Waszej próbce przed uruchomieniem, a pola z niską pewnością trafiają do człowieka, nie do systemu.
Czy AI może samo księgować faktury?
Nie proponuję tego na start. AI wyciąga dane i proponuje dekretację, człowiek zatwierdza. Po miesiącu, dla stałych dostawców i kwot poniżej progu, który ustalicie, część przypadków może przechodzić sama. Zasady opisuję w tekście o człowieku w pętli.
Ile kosztuje utrzymanie?
Trzy składniki: koszt modelu za dokument albo zgłoszenie (pokazuję z góry na podstawie prototypu), abonament platformy, jeśli jej używamy, i moje godziny na opiekę. Wycena po rozmowie, zależnie od zakresu.
Mamy już Zapiera i kilka automatyzacji.
To dobrze. Przeglądam je, dodaję krok AI tam, gdzie dziś jest ręczna decyzja, i porządkuję to, co się rozrosło. Nie przepisuję od nowa.
Jest u Was zadanie, które ktoś co tydzień robi ręcznie? Opiszcie je w jednym zdaniu.
Odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego. Pierwsza rozmowa jest bez zobowiązań.
Opisz, co chcecie zautomatyzować
Jedno zdanie o zadaniu wystarczy na początek. Nie musicie znać nazw narzędzi. Odpowiem w ciągu jednego dnia roboczego.